建議收藏！分銷ERP AV系列中訂單如何收取訂金

在日常業(yè)務(wù)中常常有先付訂金的流程，付了訂金供應(yīng)商才會(huì)預(yù)留貨物，對(duì)供應(yīng)商和客戶都有一定的保障。在分銷ERP里如何實(shí)現(xiàn)？請(qǐng)參考下面的操作步驟。

當(dāng)銷售訂單底部沒有“訂金”字段時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)管理—單據(jù)設(shè)置—操作員單據(jù)報(bào)表列控制，選擇銷售訂單，把“訂金”打鉤。重新進(jìn)入軟件就可以看到銷售訂單下面的“訂金”字段。

在系統(tǒng)管理—系統(tǒng)啟用—系統(tǒng)配置—銷售單據(jù)配置—銷售訂單有訂金時(shí)自動(dòng)生成【收款單、預(yù)收款單】打鉤，做銷售訂單時(shí)在下面的選擇賬戶輸入訂金，保存訂單后會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的單據(jù)草稿。后面做銷售出庫(kù)單調(diào)入訂單就可以選擇預(yù)收資金，輸入收款金額，這樣可以用預(yù)收賬款抵消應(yīng)收賬款。如圖：

Re：系統(tǒng)配置里“銷售訂單生成的【預(yù)收款單/收款單】自動(dòng)過賬”打鉤，銷售訂單生成的【預(yù)收款單/收款單】就會(huì)自動(dòng)過賬，并把預(yù)收的金額反寫到銷售訂單底部的“實(shí)收金額”里。如果這個(gè)配置沒有打鉤，則生成的單據(jù)是草稿，訂金也是沒有收進(jìn)來的，需要手動(dòng)把生成的這張草稿過賬，賬戶才會(huì)增加這筆訂金。

如果系統(tǒng)配置的“銷售訂單有訂金時(shí)自動(dòng)生成【收款單、預(yù)收款單】”沒有打鉤，可以做對(duì)應(yīng)的收款單、預(yù)收款單調(diào)入訂單。如圖：

Re：如果是選擇自動(dòng)生成或是手動(dòng)做【收款單】調(diào)入訂單后過賬，訂金就表示收到了，但掛賬的是應(yīng)收款負(fù)數(shù)，后面直接做銷售單過賬，就自動(dòng)抵消了應(yīng)收賬款。如果需要按單結(jié)算，就找到之前的收款單打開，點(diǎn)擊單據(jù)底部的【結(jié)算過程】—重新結(jié)算—選擇銷售單。

如果上面第二、三項(xiàng)都沒有做，而是直接做的訂單輸入訂金保存單據(jù)的，這種情況訂金就相當(dāng)于備注，沒有實(shí)際的意義。

這些流程對(duì)于采購(gòu)?fù)怼?/span>